This is the version/s of partnerCRM supporting integration to the application.

• Búsqueda en la libreta de direcciones: Esta funconalidad permite buscar en el directorio de contactos (libreta de direcciones) de una aplicación de negocio ya integrada desde el menú de la bandeja del sistema de partnerCRM. Un contacto puede ser "marcado" o "mostrado" de los resultados de la búsqueda.
• Hacer clic para marcar a través de partnerCRM: permite a los usuarios marcar los contactos que se encuentran en la aplicación de negocio desde las funciones disponibles en partnerCRM, como el historial de llamadas y la búsqueda en la libreta de direcciones.
• Hacer clic para marcar a través de la aplicación de negocio: Permite a los usuarios marcar directamente desde una función de marcado incorporada de forma nativa en la aplicación de negocio o una función de marcación proporcionada en la aplicación de negocio por partnerCRM, como una extensión del navegador o un botón en superposición.
• Detalles previos de la persona que llama: Los detalles de la persona que llama se mostrarán en una ventana emergente en pantalla, ya sea para llamadas entrantes o salientes, cuando se encuentre una coincidencia con el número de teléfono en la base de datos de contactos de la aplicación de negocio.
• Apertuta manual de Pantalla: Se mostrará un pequeño ícono en la ventana de vista previa. Cuando se presiona, aparecerá el registro de contacto de la persona que llama en la aplicación de negocio.
• Apertura automática de Pantalla: El registro de contacto de la persona que llama aparecerá automáticamente cuando la extensión del usuario esté timbrando o contestado.
• Abrir Contacto pop en Modo de Edición: El registro de contacto de la persona que llama aparecerá en un modo editable dentro de la aplicación, ya sea automáticamente cuando la extensión del usuario suene o responda, o manualmente cuando el usuario presione el ícono pequeño en la ventana de vista previa.
• Funciones proporcionadas por el proveedor de la aplicación: Las funcionalidades de integración se proporcionan de forma nativa dentro de la aplicación de negocio. Consulte con el proveedor de la aplicacione de negocio o la documentación relacionada para obtener más detalles.
• Funcionalidades adicionales: Funciones de integración adicionales están disponibles. Por favor, consulte las notas / recomendaciones para más detalles.
• Registro automático de actividad de llamadas: El cliente partnerCRM escribe automáticamente el registro de actividad de llamada en la aplicación de negocio integrada. Esto sucede una vez que el usuario cuelga la llamada y si el número de teléfono coincide con el contacto dentro de la aplicación de negocio integrada. El registro de actividad de llamada generado se guarda dentro del registro de actividad de llamadas del contacto que coincide.
• Registro manual de actividad de llamadas: El cliente partnerCRM presentará un botón adicional en la ventana de vista previa de la persona que llama si se encuentra una coincidencia con el número dentro de la aplicación de negocio integrada. Al presionar este botón creará y abrirá una nueva ventana de actividad dentro de la aplicación de negocio, con algunos campos, como el 'asunto', auto-completados. En el caso de que un contacto tenga el mismo número de teléfono que otro contacto, no se puede crear ninguna actividad de llamada.
• Integración con notas: El campo de notas del registro de CRM que coincide se mostrará en la ventana Vista previa.
• Agregar contacto: Agregue un registro en las aplicaciones comerciales integradas directamente desde la Libreta de direcciones del cliente, la página del Historial de llamadas o la Ventana de vista previa
• Cached and Live Mode: Ciertos Add-ins tienen la capacidad de almacenar en caché los datos de contacto (modo en caché), de hecho, add-ins solo pueden funcionar si están en modo en caché. Antes de usar el almacenamiento en caché, se deben hacer ciertas consideraciones.
  1. Cuando se usa el modo de caché, tiene la capacidad de establecer la frecuencia de re-almacenamiento en caché. Esto debe ajustarse para cumplir con el tiempo que lleva almacenar en caché los datos de contacto. Por ejemplo, si el caché tarda 35 minutos en actualizarse, hacerlo por segunda vez podría establecerse en 60 minutos.
  2. El almacenamiento en caché se activa automáticamente cuando se reinicia el software y si todos los usuarios inician sus computadoras al mismo tiempo (por ejemplo, a las 9 a.m.), se puede colocar una carga inusualmente grande en la API de la las aplicaciones. Los tiempos de almacenamiento en caché entre computadoras deben escalonarse si es posible.
  3. Algunas integraciones tienen límites de API (cuando se conocen, los detallamos en las notas y recomendaciones de cada aplicación). El almacenamiento en caché puede "alcanzar" los límites de la API cuando varios usuarios intentan almacenar en caché al mismo tiempo
  El modo en vivo sin almacenamiento en caché siempre se recomienda como método preferido, pero, si se requiere almacenamiento en caché, solo debe usarse para directorios de hasta 30,000 contactos. Las razones para usar el almacenamiento en caché en lugar del modo en vivo incluyen factores como la velocidad de la red y los límites / especificaciones de la API de la aplicación.

• Add-in de cliente
  Un "Add-in" es una opción en el cliente partnerCRM, que cuando se configura el cliente partnerCRM este se conecta a la aplicación de negocios que habilita un conjunto predefinido de funcionalidades de integración como se detalla en el cuadro "Funcionalidades Soportadas".
• Add-in de cliente con eventos
  Un "Add-in con eventos" es un Add-in del cliente que también envía y recibe eventos desde y hacia la aplicación de negocio en los que las funciones de integración son una función combinada del cliente partnerCRM y la aplicación de negocio. Por favor consulte el cuadro de "Funcionalidades Soportadas" para obtener más información.

El producto / Licencia mínima requerida para lograr la integración.

• Optional:
  Add-In / TAPI Driver can be installed by the reseller / end user using on-line guides.
• Mandatory
  Installation must be carried out by the partnerCRM Developer.
• Installation Deliverables:
  Remote configuration and testing of the Add-in for the first two stations: the first to ensure everything is working as expected; the second to demonstrate to the engineer attending the site, who is then expected to deploy the remainder of the site. It is expected that the client is installed and configured on the station prior to installation / configuration of the add-in.
All installations require completion and sign-off of an on-line pre-installation checklist prior to confirmation of the installation date.

• Supported: Integration with this application has been successfully implemented on multiple occasions. Please check supported versions and features before completing a quote.
• Beta: Initial testing has been completed with this application. A pilot site is required to test integration features in a production environment.
• Specialist: Integration with the application has previously been achieved but details are only partially documented or integration is under active review. Requests for integration will be reviewed on a case by case basis.
• Not Supported: This application has been previously reviewed and is not supported.

• Estándar
  Las integraciones Standard están típicamente* disponibles de manera predeterminada dentro del cliente partnerCRM y el revendedor / usuario final puede completar la instalación utilizando la guía de provista. Las integraciones Standard usan API abiertas o se benefician de los acuerdos de socios con el desarrollador de la aplicación de negocio y se espera que se mantenga el soporte para futuras versiones. Las funcionalidaded de integración soportadas se muestran en la tabla de abajo.
  *En algunos casos, cuando costos adicionales u otras condiciones excepcionales a partnerCRM, se puede requerir un código de desbloqueo para permitir la integración.
• Controlada
  Integraciones Controlled se han realizado a partir de proyectos con clientes especificos y se mantiene un acuerdo limitado o no se ha llegado a un acuerdo con el desarrollador de la aplicación, por lo que el soporte para versiones futuras puede no estar disponible. El add-in de integración no está disponible por defecto dentro del cliente partnerCRM  y debe ser habilitado por el desarrollador de partnerCRM en el momento de la instalación. Las funcionalidaded de integración soportadas se muestran en la tabla de abajo.
• Standard Pre-Release
  Integraciones completadas per no disponibles en la actual versión de producciones del software. Por favor contacte a su proveedor si tiene una necesidad inmediata de realizar esta integración
• Legacy
  La clasificación Legacy se aplica a los Add-ins para las aplicaciones de negocios en las que el desarrollador de la aplicación ha descontinuado el soporte. Se requiere un código de desbloqueo para configurar el Add-in en el cliente partnerCRM y solo está disponible un nivel de soporte limitado que no es el SLA.