This is the version/s of partnerCRM supporting integration to the application.

• Suche im Adressbuch: Diese Funktion ermöglicht das Durchsuchen des Kontaktverzeichnisses (Adressbuch) einer integrierten Geschäftsanwendung vom partnerCRM Taskleistenmenü aus. Ein Kontakt kann aus den Suchergebnissen "gewählt" oder "eingeblendet" werden.
• Klicken zum Wählen über partnerCRM: Ermöglicht Benutzern das Wählen von in der Geschäftsanwendung gespeicherten Kontakten über Funktionen, die in partnerCRM verfügbar sind, z. B. Anrufprotokoll und Adressbuchsuche.
• Klicken zum Wählen über die Geschäftsanwendung: Ermöglicht Benutzern das direkte Wählen über eine in die Geschäftsanwendung eingebettete Wählfunktion oder eine von partnerCRM in der Geschäftsanwendung bereitgestellte Wählfunktion, z. B. eine Browsererweiterung oder eine Schaltflächenüberlagerung.
• Vorschau der Anruferdetails: Eingehende Anruferdetails werden in einem Popup-Fenster auf dem Bildschirm angezeigt, sowohl für eingehende als auch ausgehende Anrufe, wenn eine Übereinstimmung für diese Telefonnummer in der Kontaktdatenbank der Geschäftsanwendung gefunden wird.
• Manueller Popup-Bildschirm: Es wird ein kleines Symbol im Vorschaufenster angezeigt. Wenn dieses Symbol gedrückt wird, wird der Kontaktdatensatz für den Anrufer in der Geschäftsanwendung angezeigt.
• Automatischer Popup-Bildschirm: Der Kontaktdatensatz für den Anrufer wird automatisch angezeigt, wenn die Nebenstelle des Benutzers klingelt oder abgehoben wird.
• Kontakt einblenden im Eingabemodus: Der Kontaktdatensatz des Anrufers erscheint in einem bearbeitbaren Modus innerhalb der Geschäftsanwendung, entweder automatisch, wenn die Nebenstelle des Benutzers klingelt oder antwortet, oder manuell, wenn der Benutzer auf das kleine Symbol im Vorschaufenster drückt.
• Vom Anwendungshersteller bereitgestellte Funktionen: Integrationsfunktionen werden standardmäßig in der Geschäftsanwendung bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie im Herstellerbeschreibung der Geschäftsanwendung oder in anderer zugehöriger Dokumentation.
• Zusatzfunktionen: Zusätzliche Integrationsfunktionen sind verfügbar. Bitte beachten Sie die Hinweise / Ratschläge für weitere Informationen.
• Automatische Anrufaktivitätsprotokollierung: Der partnerCRM Client schreibt automatisch einen Anrufaktivitätsdatensatz in die integrierte Geschäftsanwendung. Dies geschieht, sobald der Benutzer den Anruf auflegt und wenn die Telefonnummer mit einem Kontakt in der integrierten Geschäftsanwendung übereinstimmt. Der generierte Anrufaktivitätsdatensatz wird im Anrufaktivitätsprotokoll des übereinstimmenden Kontakts gespeichert.
• Manuelle Anrufaktivitätsprotokollierung: Der partnerCRM Client zeigt im Anrufer-Vorschaufenster eine zusätzliche Schaltfläche an, wenn eine Übereinstimmung mit der Nummer des Anrufers in der integrierten Geschäftsanwendung gefunden wird. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird in der Geschäftsanwendung ein neues Aktivitätenfenster erstellt und geöffnet, in dem einige Felder wie 'Betreff' bereits ausgefüllt sind. Sollte ein Kontakt dieselbe Telefonnummer wie ein anderer Kontakt haben, kann keine Anrufaktivität erstellt werden.
• Integration mit Notes: Das Notizfeld aus dem übereinstimmenden CRM-Datensatz wird im Vorschaufenster angezeigt.
• Kontakt hinzufügen: Fügen Sie einen Datensatzes zur integrierten Geschäftsanwendung direkt aus dem Adressbuch, der Anrufprotokollseite oder dem Vorschaufenster des Clients hinzu
• Cached and Live Mode: Bestimmte Add-Ins können Kontaktdaten zwischenspeichern (Cache-Modus); einige Add-Ins können sogar nur funktionieren, wenn sie sich im Cache-Modus befinden. Bevor das Caching verwendet wird, sollten jedoch bestimmte Überlegungen angestellt werden.
  1. Wenn der Cache-Modus verwendet wird, können Sie die Häufigkeit des erneuten Zwischenspeicherns festlegen. Dabei sollte die Zeit zum Zwischenspeichern der Kontaktdaten und die Zeit zwischen den Aktualisierungen im Einklang stehen. Wenn beispielsweise die Aktualisierung eines Caches 35 Minuten dauert, kann ein erneutes Caching sinnvoll auf 60 Minuten festgelegt werden.
  2. Das Caching wird automatisch ausgelöst, wenn die Software neu gestartet wird und wenn alle Benutzer ihre Computer gleichzeitig starten (z. B. 9 Uhr morgens), kann die Business-System-API ungewöhnlich stark belastet werden. Daher sollten die Caching-Zeiten zwischen Computern möglichst gestaffelt sein.
  3. Manche Integrationen haben API- Beschränkungen (sofern sie bekannt sind, werden diese in den Hinweisen für jedes Geschäftssystem detailliert beschrieben). Durch das Zwischenspeichern können die API-Grenzwerte erreicht werden, sobald mehrere Benutzer ein gleichzeitiges Caching versuchen.
  Der Live-Modus ohne Caching wird immer als bevorzugte Methode empfohlen; sollte Caching jedoch erforderlich sein, sollte es nur für Verzeichnisse von bis zu 30.000 Kontakten verwendet werden. Gründe für die Verwendung von Caching anstelle des Live-Modus sind Faktoren wie die Netzwerkgeschwindigkeit und die Grenzwerte / Spezifikationen der Anwendungs-API

• Client-Add-In
  Ein "Add-In" ist eine Option im partnerCRM Client, die, wenn es konfiguriert wird, den partnerCRM Client mit der Geschäftsanwendung verbindet, wodurch ein vordefinierter Satz von Integrationsfunktionen ermöglicht wird, die im Feld "Unterstützte Funktionen" beschrieben sind.
• Client-Add-In mit Ereignissen
  Ein "Add-In mit Ereignissen" ist ein Client-Add-In, das auch Ereignisse an die Geschäftsanwendung sendet und von dort empfängt, so dass die Integrationsfunktionen kombinierte Funktionen des partnerCRM Clients und der Geschäftsanwendung sind. Weitere Informationen dazu finden Sie im Feld "Unterstützte Funktionen".

Das Mindest-Produkt / -Lizenz, die für eine Integration erforderlich ist.

• Optional:
  Add-In / TAPI Driver can be installed by the reseller / end user using on-line guides.
• Mandatory
  Installation must be carried out by the partnerCRM Developer.
• Installation Deliverables:
  Remote configuration and testing of the Add-in for the first two stations: the first to ensure everything is working as expected; the second to demonstrate to the engineer attending the site, who is then expected to deploy the remainder of the site. It is expected that the client is installed and configured on the station prior to installation / configuration of the add-in.
All installations require completion and sign-off of an on-line pre-installation checklist prior to confirmation of the installation date.

• Supported: Integration with this application has been successfully implemented on multiple occasions. Please check supported versions and features before completing a quote.
• Beta: Initial testing has been completed with this application. A pilot site is required to test integration features in a production environment.
• Specialist: Integration with the application has previously been achieved but details are only partially documented or integration is under active review. Requests for integration will be reviewed on a case by case basis.
• Not Supported: This application has been previously reviewed and is not supported.

• Standard
  Standard-Integrationen im normalerweise* Lieferumfang des partnerCRM Client verfügbar, und die Installation kann vom Wiederverkäufer/Endbenutzer unter Zuhilfenahme des mitgelieferten Add-In-Handbuchs durchgeführt werden. Standardintegrationen verwenden offene APIs oder profitieren von Partnervereinbarungen mit dem Entwickler von Geschäftsanwendungen. Man kann davon ausgehen, dass die Unterstützung für zukünftige Versionen beibehalten wird. Die unterstützten Integrationsfunktionen finden Sie in der folgenden Tabelle.
  *In manchen Fällen, in denen zusätzliche partnerCRM Gebühren anfallen oder andere außergewöhnliche Bedingungen gelten, ist möglicherweise ein Entsperrcode erforderlich, um die Integration zu ermöglichen.
• Controlled
  Kontrollierte Integrationen wurden typischerweise auf Kundenprojektbasis bereitgestellt, und es wird entweder eine begrenzte oder keine Vereinbarung mit dem Anwendungsentwickler aufrechterhalten; damit ist die Unterstützung für zukünftige Versionen möglicherweise nicht gewährleistet. Das Integration Add-In ist standardmäßig nicht im partnerCRM Client verfügbar und muss zum Zeitpunkt der Installation vom partnerCRM Entwickler aktiviert werden. Die unterstützten Integrationsfunktionen finden Sie in der folgenden Tabelle.
• Standard-Vorabversion
  Abgeschlossene Integrationen sind in der aktuell veröffentlichten Version der Software noch nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Anbieter, sollten Sie diese Integration sofort benötigen.
• Legacy
  Die Legacy-Klassifizierung gilt für Add-Ins zu Geschäftsanwendungen, bei denen die Unterstützung durch den Anwendungsentwickler eingestellt wurde. Ein Freischaltcode ist erforderlich, um das Add-In im partnerCRM Client zu konfigurieren, und es ist nur ein eingeschränktes Serviceniveau ohne Wartungsvertrag (SLA) verfügbar.